就在他怀疑自己或许是在梦中，或者看到了海市蜃楼的时候，不远处传来了巨响。而后，他们被包围了。
电影院内传来了一片惊呼，萤幕上，柏晟修他们正被一群动物包围。
这些动物是用特效制作而成，孔梁松请的后期特效团队明显很过关，不会有五毛特效的尴尬，视觉上颇为震撼。
这些动物的体积都特别大，一眼扫过去，有独眼的大象，穿着一身花里胡哨戏服的猴子，毛发灿烂蓬松却瘸了一条腿的狮子等。
陈苹果和五个孩子被这群变异动物关了起来。
五个孩子吓得失去了语言表达能力，陈苹果和看守他们的瘸腿狮子交涉，才知道了事情的来龙去脉。
原来，他们这群动物都是在人类社会长大的，有的来自马戏团，有的来自破产的动物园，还有一些是生来就是为了供人玩乐的。
他们的过去都很悲惨。
在马戏团长大的猴子一直兢兢业业的为观众奉献表演，结果在他年老色衰的时候，他被遗弃在了铁笼子里，后来，马戏团为了节省开支，几乎不喂养他，打算让他自生自灭，他在饿到极致后逃出来了。
独眼的大象是在一个主题乐园里长大，专门负责表演以及和孩子们合照。结果有一天，园长的熊孩子玩枪打掉了他的眼睛，他无法再表演，园长决定把他安乐死。
而瘸腿的狮子是在一个小动物园里长大的，他是那个小动物园里顶梁柱的存在，备受孩子们的欢迎。然而几年过去，动物园的光景不如往昔，越发破败，园长打算把他出售掉。园长并没有把他卖给其他动物园，而是卖给了一个喜欢肆虐动物的虐待狂。于是，当狮子重新奔跑在草地上时，他以为迎来的新生，没料到没多久，一枚子弹就打断了他的腿。
这里的其他动物也都有着悲惨的过去，他们在绝望中走入了这个岛，吃下了这个岛上的变异果，重获新生。他们打算向人类进行报复。
陈苹果听完很难受，他同情于这些动物的遭遇，但他依然暗自筹谋着如何带着孩子从这里逃出去。
于是，陈苹果用随身小背包里的小工具，非常巧妙设计各种小道具，和孩子们逃出监牢。
这个过程很欢快，整个电影院内笑声不断。
在他们要逃出这个海岛的最后一刻，林华和林蓝两兄妹却在一个色彩绚丽的建筑前停住了脚步。
这个建筑有种奇特的魔力，惹得众人想去一探究竟，即便是知道逃跑刻不容缓的陈苹果。
众人走进建筑，对里面的场景大吃一惊。
这里就好像是一个巨大的马戏城。然而让陈苹果几人诧异的，却是那些“动物”。
那些被关在笼子里，耸拉着脑袋，或者被铁锁绑住脚踝，拴在墙边的，赫然是人类。
这些人类的状态都很糟糕，表情呆滞，奄奄一息。
忽然，整个马戏城绚烂的灯光亮起，热闹的音乐也响了起来，从后台走上了一群动物。
为首的猴子坐在大象背上，张开双臂，一副热烈欢迎的模样。
“欢迎来参观我们的马戏表演。”猴子对着这群师生说道。
而后，师生们参观了一场看似平常又绝无仅有的表演。
跳火圈，骑独轮车，过独木桥，还有诸如抛苹果等滑稽表演，都是在马戏城常见的表演。不同的是，表演的人是人类，而牵着他们，拿着小皮鞭在指挥的，是动物。
过独木桥的人类一个不稳，从独木桥上摔下，头破血流。
而跳火圈的人类一个踉跄，脚踝碰到了火圈，一时间焦黑一片，隐约可见血肉。
还有的人类拼命的拉扯着脖子上的缰绳，疯狂的挣扎，换来的旁边动物的一顿抽打。
这些司空见惯的画面，角色对调后，是那般的残忍。
陈苹果不忍孩子们战战兢兢的模样，拉起孩子们，向马戏城外跑去。
后面有追兵，他们用尽全力，逃到了海边。眼看他们要在被囚禁和葬身海中二选一时，忽然，海中传来一个声音：“上来。”
陈苹果没有犹豫，带着孩子们上了海中冒出来的黑色石块。
黑色石块其实是一只变异的鲸鱼，他把师生们送到了另外一个无人的小岛。师生们和鲸鱼聊天，才知道他也是一只饱受了人类折磨的鲸鱼，身上伤痕累累，都是人类在他身上做试验的结果。
陈苹果和孩子们都非常压抑，同情那些被困的人类，也同情那些遭遇凄惨的动物。
他们在无人的荒岛上过了一段鲁滨逊漂流记里一样的日子，采摘野果，寻找淡水，制作小船，搭建木屋。他们认识了黑鲸的其他朋友，也是饱受人类摧残后吃了变异果的海洋生物。
在这段相处中，他们知道了这个岛屿和变异果的由来。
曾经有一位科学家，不忍他们被残忍的送上了实验台，屡次和其他人建议，采用不伤害动物本身的实验发放，遭到了群嘲。在科学家弥留之际，他研发了变异果并把它送给了黑鲸。
变异后的黑鲸解救了其他小伙伴，并且变异果的果核重新发育，长成了变异树，所有逃来这里的动物都吃了变异果，发生了变异。
死里逃生的动物们在变异后，并没有像黑鲸一样，满足于自由自在的生活，他们被仇恨蒙住了眼睛，打算报复人类。
道不同不相为谋的黑鲸和其他只想自有生活的动物居住在了海底，而打算报复人类的动物生活在了海岛上。
黑鲸告诉师生，每到月亮变成最细的下弦月时，会有人类的行船从附近经过，他会在那个时候把师生们驮到那附近，那船只上的水手拯救他们。
他们盼到了下弦月之时，然而黑鲸发现，那些船只的航线和以往不同，他们在向变异岛屿驶过来。
黑鲸最得力的助手红螃蟹去打探，发现这些船只是战船，打算对小岛发动战争。
黑鲸担心小岛上伙伴的安危，让红螃蟹去报信，没料到红螃蟹被控制了。原来，海岛上的动物打算正式和人类发动战争。
陈苹果让黑鲸照顾孩子们，自己一人潜入小岛，打算拯救红螃蟹。
在这个过程中，他打探到了小岛动物们打算对人类投毒的事情，同时，他也遇到了潜入小岛的其他人类，打探到他们赶尽杀绝的计划。
如果放任两方开战，那必然是双方都伤亡惨重。
陈苹果不顾自己的性命，充当了两方的传声筒，并且串改了原本互相充满挑衅的发言，用诚挚打动了双方。
在陈苹果的努力下，原本剑拔弩张的氛围消散了，变异动物们答应了和解，他们不再报复人类，原本关押在岛上的人类也都悉数放回。
而人类也放弃攻打变异岛，让这里成为动物们的天堂。
当一切归于平静，陈苹果才想起来，要带孩子们回去，他们忘了搭乘人类的行船。